Bir yaz cuma gecesi, ofis çalışanı Jun, arkadaşı Keiichi ile içki içiyordu. Son tren bittiğinde Keiichi, Jun'un evine gelir ve orada da içki içer. O sırada Jun, AV oyuncusu Honoka Tsujii'nin ne kadar hayranı olduğundan bahsediyor. Ertesi günün öğleden sonra Keiichi bir şekilde kadına dönüşür ve Honoka Tsujii olur.